2022年度压缩机市场调研报告lt下

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注意:本报告建立在公开调研基础之上,因问卷问题选取、选项设置、答题人主观认知、身份比例等难以规避的客观因素存在,可能导致样本数据出现微小偏差,因此本报告不保证与市场各方汇总的数据完全一致,仅供行业参考之用!

产品价格在压缩机行业是一个非常敏感的话题,涨不涨都是一个艰难的决定。如果不涨,企业成本压力太大;如果涨,市场竞争压力太大。毕竟国内靠低价走量的品牌很多,不像大机、无油机、离心机那样有利润空间可供压缩。年几次公开调价,大多由外资品牌领涨。对于用户来说,供应商涨价虽然拉高了采购成本但并非全是坏事,要知道,当企业的利润被过度压缩,那么必然会牺牲产品品质,增加用户的售后服务成本。因此,希望国内有发展潜力的用户,理性看待空压机设备涨价行为,也衷心希望国内空压机品牌,能为企业长远发展留出足够的利润空间。

厂家与代理商利益休戚相关,却又有所区别,所以厂代关系永远处于动态调节状态。本次调研显示,48.1%的人对所代理产品品质不满意或认为有提升空间,41.1%的人对产品定价有意见,紧接其后的分别是代理商政策和售后服务。有意见并不一定代表是真问题,但为了共同做好市场,压缩机厂家在坚持自己发展理念的同时,非常有必要适当考虑代理商的感受,虚心听取代理商的意见和建议。基于此,建议厂商与代理商多联系、沟通,尤其是疫情封控解除之后,多进行线下面对面交流。

调研显示,压缩机终端用户中41.7%的企业年有新采购压缩机行为,新采购设备中以90kW及以上的大机为主,小机占比极少。这也证明了年小机销量为何下滑如此严重。

用户新采购压缩机的原因,以新增产能需要为主,人数占比达到80%。由于此题为多选,因此新采购的压缩机,一部分可能用于新增加的产品线生产,另一部分可能还作为备用机。如果用户企业规模够大,成立时间够长,还有一部分新机采购用来置换老旧压缩机。

对于压缩机行业来说,销量(销售台数)是一个非常重要的市场数据,但是压缩机开机率更能反映市场真实情况。现实中企业可能会为了提前布局或完成投资任务而采购压缩机设备,但绝不会无缘无故运行空压机。所以,一方面,过低的开机率表明用户生产量减少,对于设备采购需求必然会降低;另一方面,开机率的降低会引起售后服务需求的减少。

调研数据显示,只有约四分之一的售后维保服务正常进行,40.3%的人认为减少1轮,25.4%的人表示减少了2轮维保服务。这是年空压机销量急剧下滑之外,对行业的又一重大打击。

仅以喷油双螺杆动力空压机为例做个估算:近些年中国螺杆空压机每年销量约为50万台,以平均使用6年为限,剔除二手机、备用、停机等因素,至少有万台在运行。所有功率机器平均按~0元/台(次)费用计算,1年减少一轮保养,空压机售后服务市场至少将减少50~62.5亿元。若加上其它类型的压缩机设备,这个数据会更大。

压缩机产业链的上游以原材料、零配件为主,包括钢铁、有色金属、电机、轴承、塑料等行业;产业链下游是压缩机的主要应用行业。疫情防控引起的工厂停产、限产以及消费市场萎缩、运输成本高涨等,对压缩机产业链上下游都带来严重冲击,集中在压缩机行业就体现为生产、物流、人工成本大幅增长,与此同时市场需求减少,竞争压力大增,利润空间被压缩。

对于年企业的压力来源,不管是压缩机生产、配套商,还是代理商和终端用户,最为集中的困难是因疫情管控造成的生产受限,约有73.9%的人认为受到重大影响。不过以目前国家的政策形势看,因疫情管控造成的负面影响将逐渐消除。而回款压力是压在每家企业身上的巨石。据了解,有些压缩机企业的应收账款总额占营业收入达50%以上,资金链被严重挤压。此外,原材料采购、人力、运输/仓储成本攀升,也给压缩机企业经营造成一定困难。今年以来虽然钢材价格有所回落,但受大环境影响原材料价格水平持续高位波动,铜、铝、塑料件、芯片、稀土材料涨幅仍较大。

业界对行业的不满意选项中,虚假宣传/能效虚标和售后服务水平参差不齐两项遥遥领先,分别有51.6%和39%的人选择,还有售后恶意竞争、假冒伪劣配件风行等。造成此现象的根本原因在于市场监管缺失而行业自律缺位。从表面看,我国压缩机行业已进入一级能效时代,技术水平稍弱的一批品牌也能达到二三级能效水平。然而,“送检”和“抽检”还是有很大不同,具体体现在企业宣传的空压机能效水准与用户的实际感知差异较大。另外,设备故障率高现象也较为突出。对此,希望具有执法能力的监管部门加大抽查力度,严厉惩处不法行为,营造更好地市场氛围。

调研显示,目前压缩机企业以及终端用户最大的风险仍旧来自于同行竞争,较订单不足高出18.8个百分点,其次是疫情封控对生产经营的影响。预计年疫情影响消失之后,该风险就会转移到应收账款压力和劳动力成本、人才短缺以及原料成本上涨等方面。企业面临的风险,有些是短期的、暂时的,会随着经济大环境调整而减弱或消失,而有些风险是长期存在的,就需要企业以长远发展的战略对策去应对。比如人才短缺,短期内靠“挖墙脚”可以缓解但不可能彻底解决,需要企业坚持“长期主义”来解决。

本次调研中,受重视度超过20%的产品/技术有一级能效空压站、空压机能效水平、干式无油螺杆空压机、压缩空气后处理设备及技术、压缩机配件/耗材、节能改造/余热回收产品与技术、磁浮/空浮螺杆鼓风机、磁浮/空浮离心式压缩机与技术、高压/中压/低压空压机、真空泵。其中,一级能效空压站位列


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